Chirurgie et médecine esthétiques : tendances et perspectives du secteur
85 % des patients prévoiraient de maintenir ou d’augmenter leurs dépenses en procédures esthétiques l’année prochaine.
Des tendances clés qui redéfinissent l’industrie
L’élargissement des portefeuilles de prestations, l’évolution des attentes des consommateurs et la convergence entre beauté et esthétique sont parmi les forces motrices du secteur. Une proportion croissante de consommateurs (plus des deux tiers) valorise une apparence saine et une expérience client enrichie, tout en étant de plus en plus ouverts à discuter des procédures esthétiques.
Les injections
Les injections (toxines botuliques, injectables à base d’acides hyaluroniques et autres injectables) continuent de dominer le marché de l’esthétique médicale, représentant 46 % du marché mondial, soit une valeur estimée à 10 milliards d’Euros en 2024. Ce segment, porté par une augmentation des volumes et un développement dans de nouvelles régions à l’échelle mondiale, devrait croître de plus de 7 % par an à partir de 2025. Un nouvel essor est également observé dans les traitements combinés, proposés par près de 60 % des intervenants, qui intègrent différentes solutions pour des résultats optimisés.
Les équipements à base d’énergie
Ils représentent environ 1/3 du marché avec une croissance projetée de 5 % par an jusqu’en 2029. La cosmétique active professionnelle a pris une place clé dans les soins en quelques années jouissant de l’une des plus fortes croissances à 9 %, soutenue par les gros acteurs du secteur de la beauté comme L’Oréal.
La micro-dermabrasion
Un nouveau segment a vu le jour avec le succès en particulier de nouvelles techniques comme la microdermabrasion ou l’hydro-dermabrasion (e.g Hydrafacial), réalisées en cabinet.
Les implants mammaires
Les implants mammaires, qui reposent sur une intervention invasive, connaissent toujours le niveau de croissance le plus faible à + 4 %.
Malgré une pression sur les prix et la croissance ralentie de certains segments, l’industrie bénéficie d’un marché encore sous-exploité, notamment grâce à l’essor des jeunes consommateurs recherchant des traitements préventifs.
Activité des fabricants par type de traitement en million euros.
Six profils de consommateurs
Les comportements des patients et consommateurs sont très variés, allant des “one-timers” prudents à des profils plus habitués et enclins à recourir aux pratiques de soins esthétiques. En France, des relais de croissance importants pourraient émerger si les consommateurs adoptent davantage de procédures, ce marché reste stratégique avec une forte marge de progression dans le comportement d’adoption.
Le catalyseur de croissance
- Un mélange d’étudiants de la génération Z, de femmes au foyer d’âge moyen et de retraités.
- Résident en zones suburbaines ou rurales.
- N’ont pas encore eu recours à une procédure, mais expriment un intérêt pour l’esthétique médicale.
15 % des catalyseurs de croissance se convertissent en utilisateurs chaque année, tandis que -7 % des utilisateurs de l’année précédente cessent d’utiliser.
Le pratiquant occasionnel
24 %
- Principalement des étudiants avec un pouvoir d’achat limité ou des hommes encore nouveaux dans l’esthétique médicale.
- Réside en zones suburbaines ou rurales, vivant avec ses parents ou ses partenaires.
- Cherche à compléter sa routine beauté ou à simplement essayer quelque chose de nouveau.
Le chasseur de bons plans
14 %
- Un mélange de générations.
- Vit seul ou avec des colocataires.
- Recherche des promotions et des réductions sur les procédures, souvent avant des changements importants dans la vie.
- Recherche les bonnes offres ou les réductions.
- Veut la praticité.
L’extraverti glamour
18 %
- Millénium vivant en milieu urbain avec des familles.
- Occupant des professions urbaines à revenu élevé.
- Cherche à suivre les tendances beauté via les réseaux sociaux, subit souvent des procédures avant des occasions spéciales.
- Recherche l’influence sociale.
- Veut la sécurité.
Le vieillissement réticent
24 %
- Principalement des membres de la génération X et des milléniaux.
- Travaillant en milieu urbain, vivant seul ou avec un partenaire.
- Cherche à changer son apparence et à prendre le contrôle du processus de vieillissement.
- Cherche à raviver son apparence.
- Veut des résultats.
Les routines de beauté
20 %
- Principalement des membres de la génération X et des baby-boomers.
- Résident en zones suburbaines, éventuellement femmes au foyer ou retraités.
- S’appuie sur les recommandations des prestataires pour ses décisions en esthétique médicale.
- Cherche à gérer le processus de vieillissement.
- Cherche les conseils d’experts.
- Veut la sécurité.
*Etude réalisée par l’IMCAS et le Boston Consulting Group sur 5 000 participants de 10 marchés majeurs.