L’énorme potentiel des produits cosmétiques naturels
Les analystes ont rarement été aussi unanimes : en ce qui concerne le marché des cosmétiques naturels, la mégatendance se poursuit !
Les taux de croissance dynamiques prouvent bien que les produits de beauté naturels sont toujours aussi demandés à l’échelle mondiale. Le moteur de cette croissance est le désir de disposer de produits de soins doux à base d’ingrédients naturels et bien tolérés par les peaux. Le marché des produits cosmétiques naturels –avec ou sans label- en profite énormément et gagne de nombreux nouveaux clients dans le monde entier.
L’évolution de ce marché au niveau global est très captivante : les cosmétiques naturels jouissent d’une très grande popularité auprès des consommateurs et sont le moteur du marché.
L’industrie cosmétique dans son ensemble devient plus verte et le développement durable est une préoccupation majeure pour de nombreuses entreprises.
La demande s’étend depuis longtemps au monde entier et le marché global des cosmétiques biologiques et naturels se développe à une vitesse vertigineuse ! Celui-ci a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires global de 10,2 milliards de $, ce qui représente une croissance de plus de 6 % par rapport à l’année antérieure.
- Avec environ 4,9 milliards de $, l’Amérique du Nord est le plus grand marché des produits cosmétiques biologiques et naturels, suivi de l’Europe avec approximativement 4,1 milliards de $,
- l’Allemagne se classe en tête en Europe grâce à une bonne résonance dans le commerce, à des marques pionnières et à un chiffre d’affaires d’environ 1,2 milliards d’€,
- la France et l’Italie occupent la seconde et la troisième places parmi les nations réalisant les plus gros chiffres d’affaires avec des cosmétiques naturels.
L’Allemagne toujours en pôle position
Grâce à un climat de consommation toujours favorable, l’ensemble du marché allemand des cosmétiques, bien que très saturé (13,6 milliards d’€) a pu enregistrer pour le premier semestre 2018 une croissance de plus de 2 % selon les données de la Fédération allemande de l’industrie des produits de soins du corps, de lavage et de nettoyage (Industrieverband Körperpflege und Waschmittel, IKW). La filière des cosmétiques biologiques et naturels reste un moteur de croissance. Ce marché des cosmétiques naturels a connu durant le 1er semestre de l’année 2018 une croissance de 3,1 % et gagné, lors des deux années passées, environ 1,2 million de nouveaux clients.
D’après l’institut d’études de marché GfK (Gesellschaft für Konsumforschung) à Nuremberg, la hausse des ventes s’élève à environ 8 %. Le marché allemand confirme ainsi son leadership en Europe.
L’industrie cosmétique dans son ensemble devient plus verte
La distribution
Les chaînes de drogueries en tant que principal canal de distribution pour les cosmétiques naturels en Allemagne, ainsi que les discounters et les filiales du commerce alimentaire de détail provoquent, avec leur stratégie de prix, une forte concurrence et des prix moyens en baisse qui se répercutent sur la croissance du chiffre d’affaires. La dynamique de la demande et l’importance de la gamme pour l’ensemble du marché se reflètent cependant dans la part revenant aux cosmétiques naturels, soit près de 9 % et dans le fait que, rien que l’an dernier, environ 800 000 nouveaux consommateurs ont opté pour les cosmétiques naturels !
France : consommateurs très intéressés
En France, pays des cosmétiques, les cosmétiques naturels suscitent depuis des années un intérêt croissant chez les consommateurs, de telle sorte qu’elle est le second marché des cosmétiques naturels en Europe derrière l’Allemagne. Le chiffre d’affaires estimé à 500 millions d’€, une croissance d’environ 10 % et une part de marché s’élevant approximativement à 4,5 % sont des résultats tout à fait convenables.
Selon les données du baromètre de l’Agence Bio, quatre Français sur dix ont acheté en 2017 plus de cosmétiques naturels que de produits cosmétiques conventionnels ! L’association Cosmébio dont le label est connu d’environ 80 % des consommateurs français considère cette évolution comme un grand succès.
La distribution
L’augmentation de la demande va de pair avec une variété croissante et une disponibilité des produits allant au-delà du circuit de distribution classique constitué par les magasins de produits biologiques. Les parapharmacies et le commerce en ligne jouent un grand rôle dans ce contexte. En France, le chiffre d’affaires total réalisé dans le secteur des cosmétiques s’élève à 11,4 milliards d’€ !
Le potentiel de croissance pour les cosmétiques naturels est encore élevé : dans le cadre d’une enquête représentative effectuée par l’institut d’études de marché Xerfi Research (Paris), environ 70 % des sondés se sont déclarés intéressés par les produits de soins naturels, invoquant comme raison leur désir de qualité, de sécurité et de respect de l’environnement. Les consommateurs cherchent concrètement des produits bien tolérés par la peau, sans parabènes et contenant un fort pourcentage d’ingrédients naturels.
D’après les données du service d’information L’Observatoire des Cosmétiques (OBS, Paris), 85 % des clients souhaitent surtout un marquage transparent leur permettant de s’y retrouver. De ce point de vue, une évolution positive du marché engendre toujours des défis : tant les fabricants que les points de vente doivent répondre aux exigences des consommateurs.
80 % des Français connaissent Cosmébio
Italie : un bon marché pour la beauté naturelle
Les produits de soins naturels sont toujours aussi en vogue en Italie. Parmi plus de 3 700 produits cosmétiques lancés sur le marché en 2017, la moitié se classait dans la catégorie des «cosmétiques verts», ce qui confirme la tendance verte. Parmi les macro-tendances pour les dix années à venir, citons les exigences des consommateurs qui veulent des cosmétiques verts contenant de plus en plus d’ingrédients biologiques, fabriqués en respectant les principes éthiques et vendus dans des emballages écologiques. Aujourd’hui, il est évident que l’industrie cosmétique mise de plus en plus sur des ingrédients naturels et recherche des solutions alternatives pour remplacer les dérivés d’huiles minérales.
D’une manière générale, sur le marché italien, on ne fait cependant pas encore aussi clairement qu’en Allemagne ou en France la distinction entre les véritables cosmétiques naturels et les produits semi-naturels. 54 % des consommateurs italiens sont pourtant d’avis qu’une certification bio est très importante (30 %) ou importante (24 %) pour les cosmétiques.
La distribution
Les erboristeria (herboristerie, droguerie) constituent l’un des principaux canaux de distribution pour les cosmétiques naturels en Italie. Ces magasins spécialisés proposent un vaste éventail de produits de soins du corps et cosmétiques contenant des ingrédients naturels et de cosmétiques purement biologiques et naturels. Ayant réalisé en 2017 un chiffre d’affaires d’environ 440 millions d’€ avec les cosmétiques naturels, ce type de magasins devrait donc, au sens strict, constituer, avec les commerces spécialisés dans les produits biologiques, le principal circuit de distribution pour les cosmétiques naturels.
Il existe environ 430 points de vente pour les cosmétiques naturels certifiés. Le chiffre d’affaires réalisé avec des cosmétiques biologiques et naturels est estimé à environ 4 % de l’ensemble du marché. Les pharmacies, les parfumeries, les supermarchés et surtout, dans des proportions grandissantes, le commerce électronique, génèrent un chiffre d’affaires de 660 millions d’€. Au total, le marché des cosmétiques verts (cosmétiques naturels et semi-naturels) est évalué à environ 1,1 milliard d’€. Cela représente à peu près 10 % de l’ensemble du marché des cosmétiques naturels qui, avec 10,1 milliards, a enregistré en 2017 une augmentation du chiffre d’affaires de 1,7 %.
Attention, certains produits n’ont de vert que le marketing
Une tendance irréversible
Le degré de maturité et la place occupée par les cosmétiques naturels sur chacun des marchés mettent en évidence les différences culturelles dans les divers pays et dépendent également des structures commerciales respectives. Le rôle des cosmétiques naturels est également différent selon les pays. L’exemple des marchés allemand, français et italien montre clairement que la certification revêt plus d’importance sur les principaux marchés d’Europe de l’Ouest que sur d’autres marchés dans le monde entier où les frontières entre les indices de naturalité sont floues. Les marques semi-naturelles (nature inspired) y enregistrent une plus forte croissance et le greenwashing (écoblanchiment) joue toujours un grand rôle. Le fait est toutefois que, sur tous les marchés, les consommateurs accordent de plus en plus la préférence à la Natural & Green Beauty et que c’est «une tendance irréversible».
Green beauty face au greenwashing
90 % des consommateurs achètent des cosmétiques naturels pour ne pas soumettre leur corps aux effets néfastes des produits chimiques synthétiques. Mais cette évolution positive a également un revers. Le greenwashing est considéré comme l’un des plus grands défis auxquels le marché doit faire face.
De nombreuses marques conventionnelles misent pour leur marketing sur des attributs verts et naturels. Le chiffre d’affaires global réalisé par les marques classées «naturelles» a augmenté de 9 % et atteignait en 2016 bien plus de 35 milliards de $.
L’augmentation de la demande mondiale de produits cosmétiques doux et les faibles taux de croissance sur les marchés d’Europe de l’Ouest en grande partie saturés suscitent aussi la convoitise. De grands fabricants cosmétiques achètent, par le biais de l’absorption d’entreprises de cosmétiques naturels classiques, les marques et le know-how vert. Ce fait, ainsi que le développement durable –une mégatendance- ont pour conséquence que les consommateurs jettent aujourd’hui un regard critique. Outre la qualité, des aspects éthiques, l’équité et la transparence jouent un rôle important, également en ce qui concerne la propriété d’une marque.